- Umowa to zakończenie procesu pozyskania finansowego lub branżowego inwestora strategicznego dla Work Service.
- Na mocy umowy Gi Group nabyła większościowy pakiet akcji Work Service i zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66 proc. wszystkich wyemitowanych akcji.
- Międzynarodowy inwestor udzieli również niezbędnego finansowego wsparcia, które umożliwi Work Service osiągnięcie celów biznesowych przy odpowiedniej strukturze finansowej.
Na tę informację branża czekała od kilku miesięcy. Umowa finalizuje ogłoszony przez Work Service (WS) w marcu 2019 roku proces pozyskania finansowego lub branżowego inwestora strategicznego, tym samym przeglądu opcji strategicznych. W jego wyniku 13 lutego 2020 Work Service podpisał umowę inwestycyjną z Gi Group, w której zostały określone warunki nabycia większościowego pakietu akcji.
Jej finalizację poprzedziło badanie confirmatory due diligence, uzyskanie zgody organów antymonopolowych oraz uzgodnienie ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami ostatecznej dokumentacji transakcji.
Jak zaznacza WS, pomimo pandemii, która zmieniła sytuację gospodarczą i globalny rynek pracy, zawarta 24 sierpnia 2020 umowa zawiera wszystkie uzgodnione wcześniej postanowienia. Co wchodzi w ich zakres?
Gi Group większościowym udziałowcem
Na mocy umowy Gi Group nabyła większościowy pakiet akcji Work Service i zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66 proc. wszystkich wyemitowanych akcji. W zamian inwestor udzieli finansowego wsparcia, które umożliwi Work Service wyjście z kłopotów finansowych, w jakie spółka popadła kilka lat temu i osiągnięcie celów biznesowych przy odpowiedniej strukturze finansowej.
- Pozyskanie Gi Group jako branżowego inwestora strategicznego, który doskonale zna rynek usług HR i działa na wielu rynkach międzynarodowych, oznacza dla nas nowy etap działalności i szansę, jaką zamierzamy w pełni wykorzystać. Zyskujemy stabilizację finansową, a także perspektywę dalszego rozwoju działalności oraz powrotu do dużej części klientów. Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem, przez lata inwestowaliśmy w jakość i technologię, a także w nowoczesną rekrutację, robotyzację i komunikację. Dzięki redukcji kosztów pośrednich działalności osiągnęliśmy najwyższe wskaźniki efektywności operacyjnej w branży. Tak jak na początku rozwoju Work Service, tkwi w nas ogromna siła i możliwości, które po zrealizowaniu umowy inwestycyjnej będą mogły być w końcu w pełni wykorzystane - komentuje Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarządu Work Service.
Work Service zobowiązał się do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu zaproponowania podwyższenia kapitału zakładowego o co najmniej 30 mln zł do maksymalnej wysokości 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję.
Działające w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech spółki należące do Work Service i Gi Group będą w najbliższej przyszłości prowadziły działalność niezależnie. Jednak docelowo zaplanowano zmiany, by zapewnić jak największą efektywność działania. Na czym miałyby one polegać? Spółka w komunikacie nie wyjaśnia, mówi o "wdrożeniu optymalnego modelu synergii".
- Podpisana umowa to pierwszy, formalny i bardzo ważny etap. W najbliższym czasie zastanowimy się nad możliwościami i zakresem współpracy, zintegrowania działalności spółek, by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług - komentuje Iwona Szmitkowska.
Plany Gi Group
Jak napisano w komunikacie, inwestycja w Work Service jest strategicznym dopełnieniem dotychczasowej działalności Gi Group, która działa w obszarze zatrudnienia tymczasowego i stałego, poszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR oraz usług uzupełniających.
- Duże wsparcie finansowe ze strony Gi Group połączone z doświadczeniem kierownictwa wyższego szczebla, jakością procesów oraz konsekwentnym inwestowaniem w nowe technologie umożliwi nam dalsze zapewnianie najlepszych innowacyjnych rozwiązań naszym klientom i kandydatom w ramach pośrednictwa pracy, outsourcingu i RPO. Work Service jest i pozostanie stałym punktem odniesienia dla kandydatów, klientów oraz konkurentów w Europie Centralnej i Wschodniej, w szczególności w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Jestem pewien, że nawet jeśli Gi Group i Work Service będą funkcjonowały niezależnie, będą współdziałać, by zapewnić efektywność działań oraz profesjonalizm usług świadczonych firmom i kandydatom - mówi Thibault Lefebvre, nowy prezes zarządu of Work Service i dyrektor regionalny Gi Group na Europę Centralną i Wschodnią.
Czytaj więcej: Thibault Lefebvre prezesem Work Service. Zastąpi Iwonę Szmitkowską
Z kolei Stefano Colli-Lanzi, globalny CEO Gi Group, przyznaje, że nabycie większościowego pakietu akcji daje im możliwość poszerzenia i skonsolidowania obecności w Europie Centralnej i Wschodniej, gdzie są już obecni w ramach marek Gi Group, Wyser i Grafton.
Przejęcie WS jest kolejną transakcją Gi Gropu. Wcześniej włoska firma zrealizowała transakcje w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. - Działania te w pełni pokrywają się z naszym średnioterminowym celem osiągnięcia obrotów na poziomie 6 miliardów euro do roku 2023. Jestem przekonany, że Gi Group i Work Service będą współpracowały i osiągną synergię, mając jeden unikalny cel: zapewnić kompleksową obsługę zarówno firmom, jak i kandydatom - podsumowuje Stefano Colli-Lanzi.
Doradcami Work Service w procesie byli: Blackwood Capital Group, PwC Advisory, oraz kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy. Doradcami Gi Group w procesie byli: Baker McKenzie jako międzynarodowi doradcy prawni ze wsparciem wewnętrznego Globalnego Działu Prawnego, M&A i Globalnego Działu Finansowego, Deloitte oraz Core.
Pandemia nie pomaga
W połowie lipca WS przedstawił raport okresowy z I kwartału 2020 roku. W tym czasie grupa osiągnęła wyniki finansowe na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2019 roku.
- Wynikało to przede wszystkim z przeprowadzonej restrukturyzacji operacyjnej (w szczególności obniżenie kosztów prowadzonej działalności spółek) i odzwierciedliło się w poprawie wyników ze sprzedaży oraz w konsekwencji wyników z działalności operacyjnej konsolidowanych w 2020 roku podmiotów - czytamy w raporcie.
W I kwartale WS odnotował 6,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 13,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,4 mln zł wobec 17,43 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 414,83 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 4,56 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.
PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU
KOMENTARZE (0)