PKN Orlen emituje euroobligacje o wartości 750 mln euro

PKN Orlen za pośrednictwem swej spółki celowej Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro, czyli ok. 3,3 mld zł, z oprocentowaniem w skali roku na poziomie 2,5 proc. – poinformował płocki koncern.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

PKN Orlen emituje euroobligacje o wartości 750 mln euro

PODZIEL SIĘ


Autor: pt/pap

2 cze 2016 19:20


"Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu" - podał PKN Orlen. Jak zaznaczył płocki koncern, finalne rozliczenie transakcji planowane jest do (...) 10 czerwca 2016 r.".

PKN Orlen będzie pełnił rolę gwaranta emisji, którą przeprowadziła szwedzka spółka zależna płockiego koncernu Orlen Capital. Spółka "zakończyła już proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na następujących zasadach: wartość emisji 750 mln euro, roczny kupon 2,5 proc., data wykupu 7 czerwca 2023 r.".

Jak podkreślił PKN Orlen, emisja euroobligacji została przeprowadzona "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów", a środki z niej pozyskane "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych". Będzie to druga z kolei emisja euroobligacji PKN Orlen po dokonanej w 2014 r.

"Dążyliśmy do maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych - historycznie niskiego kosztu stopy bazowej i atrakcyjnych marż" - wyjaśnił wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Zaznaczył przy tym, iż płocki koncern "jest doświadczonym uczestnikiem rynków finansowych, który korzystnie przeprowadził emisję na różnych rynkach".

Orlen Capital przeprowadziła w czerwcu 2014 r. pierwszą emisję 7-letnich euroobligacji, których gwarantem był PKN Orlen, na kwotę 500 mln euro (fot.orlen.pl) Orlen Capital przeprowadziła w czerwcu 2014 r. pierwszą emisję 7-letnich euroobligacji, których gwarantem był PKN Orlen, na kwotę 500 mln euro (fot.orlen.pl)

"To pozwala nam budować wiarygodność i pozyskiwać zaufanie naszych partnerów finansowych, którzy licznie odpowiedzieli na naszą emisję ponad trzykrotnie przewyższając ofertę, co umożliwiło nam jej podniesienie do 750 mln euro. Dzięki tej transzy przedłużamy okres zapadalności naszych zobowiązań i poszerzamy zakres dywersyfikacji źródeł finansowania" - oświadczył wiceprezes PKN Orlen.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.